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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👿。一方面🧡🍆👚🍎，中东局势超市场预期平息👛，大幅缓解市场地缘政治担忧🥻，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥿💞，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👜👢🌽💕🍅；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👢，故近期美元资产回流🍏💋，美股强于欧股🍇😡🍅、黄金走弱、美债收益率回落👠💟，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👚💔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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近(jin)日(ri)，曾女士(shi)在接受(shou)大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日(ri)上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)(bu)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她(ta)提齣(chū)的(de)漆(qi)某華(huá)退休時寫(xiě)了不(bu)經(jīng)商保證，但轉身去房(fang)地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)(kai)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)(ze)以涉(she)及對方隱(yǐn)私爲(wèi)(wei)由無(wú)(wu)可奉告(gao)。“后來(lái)我對覈査結菓不接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字(zi)。”

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1、我们发现，从去年(nian)924以来的三轮反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南向资金的流向十(shi)分集中且与那时的主(zhu)题轮动高度契合。例(li)如去年924的反弹过程中，南向(xiang)资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐(lai)，其中这一时期流入(ru)信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月(yue)初(chu)“对等关税”后，创(chuang)新药与新(xin)消(xiao)费又成为了南向资金(jin)关注(zhu)的焦点，期间流入规模分别达到其流(liu)通市值的3.5%与2%。

2、2🥻🥻、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位🥕🍉🥭，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🩱💗🍇🥬，内需支撑相对有限🩲💓🍊。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季💋🍆，管材和型材开工率在6月逐步下降👡💔。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期👞🥭，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🥔🍈💖。二季度临近印度BIS认证时间💌💖，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅👝👢，随着6月底认证的再次延期🩱🍓，预计下半年出口表现依旧较好。