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⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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