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2025-06-27
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风险提示:海外地缘冲突不确定性💯,美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险,文中列举的具体公司仅作为复盘梳理👛🍅👘、不作为投资推荐依据💗💞😠。
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继(ji)续维持年度策(ce)略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法,牛市上半场是金(jin)融再通胀,权益(yi)资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融(rong)再通胀,剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归(gui),红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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