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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中(zhong)商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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