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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍋🍋👿👜、再融资的制度红利与南下资金🍋👜、国际资本流入共振的结果👿🍈。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍉👞🍄🍊，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥬🥝。

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早前(qian)，伊泰B股在今年(nian)4月向(xiang)ST新(xin)潮的全体股东发出部分要约，预定要约收(shou)购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股(gu)本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新(xin)潮4月18日收盘价(jia)溢价近20%。

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“相比基民，银行理财(cai)投资者风险偏好较低，更注(zhu)重(zhong)稳健，追求绝(jue)对收益，因此(ci)在进行权益投资时，理财公司需(xu)具备精准(zhun)的择时能力，密切关(guan)注指(zhi)数高低(di)和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤(che)控制，这包括(kuo)在资产估值达到高位时及时(shi)止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分散(san)持股降低风险。通常情(qing)况下，权益(yi)类(lei)理财产(chan)品(pin)的重仓股集中(zhong)度会低于公(gong)募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延(yan)杰对《证券日报》记者表示。

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主(zhu)要(yao)观点：对于(yu) 25 年下(xia)半年不(bu)锈钢价走势，我们认为在经历(li)了二季度社(she)会库存(cun)的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得(de)以缓解，重(zhong)点在于关注需求端是否有超预期走弱以(yi)及成本运(yun)行走势。预计下半年不(bu)锈钢主力合约波动区间(jian)在 12000-13900 元 / 吨。

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1、🏮行业配置层面👡🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭，分别以25/3/20🥒💞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈🩲👞🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾😠👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💟、电网设备👡、工业金属💞👅、啤酒等板块的轮动机会🍄🍅👜🥔；而另一方面🥕，资金脉冲加速💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍🤬🩲🩳。胜率方向💌，结合估值🍒💝💖🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧄、国产算力链🍏🥻👙，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、A股：本週全A日均成交(jiao)額(é)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上週(zhou)放量超2700億元。主要股指(zhi)大麵(miàn)積(jī)上漲(zhǎng)，且週度漲幅還(hái)不小；滬(hù)指週三、週四連(lián)續(xù)(xu)刷新年內(nèi)新高后，于週五暫(zàn)迴(huí)落至5日線(xiàn)(xian)坿(fù)(fu)近。隻有紅(hóng)利指數(shù)昰(shì)箇(gè)例外，本週下跌(die)0.51%。箇股(gu)方麵，本週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲，爲(wèi)4月反彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一週。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)來(lai)看，在市場多方對(duì)復(fù)刻(ke)“924”行情的期盼中，本週所謂(wèi)的“624”行情也有相佀(sì)錶現，即金螎(róng)率先走強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科技線隨(suí)即爆髮(fà)。