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2025-06-28
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在(zai)“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏是(shi)获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经(jing)阶(jie)段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期(qi)板块的走(zou)强固然存(cun)在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金(jin)产生踏(ta)空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的(de)核心(xin)标的上涨到(dao)低位(wei)挖掘/后排套利标的(de)普(pu)涨，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的(de)信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们依(yi)然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期(qi)波动思维下，板块的容(rong)错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升(sheng)开始下降，在(zai)“守住(zhu)胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明(ming)资金开始流出，选(xuan)择性价比更(geng)高(gao)的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已经有(you)意愿进行(xing)高(gao)切低。
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