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欧美日韩国产色综合一二三四
2025-06-28
欧美日韩国产色综合一二三四
北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税影响有(you)限。我们从海(hai)外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能(neng)云(yun)服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我(wo)们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出(chu)市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外(wai)通信板块(kuai)厂(chang)商大多进行全球化布局，因此我们(men)认为较大概率能够绕过关税较高的(de)生(sheng)产(chan)地，需要承担的关税有限(xian)；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我(wo)们(men)判(pan)断关税对海(hai)外通信板块(kuai)利润(run)率影响有限，在AI投入持续(xu)的(de)背景(jing)下，对需求(qiu)影(ying)响亦有限。郭富城官宣方媛怀三胎
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