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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资逻辑,避免频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度的反(fan)应或交易,同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等)值得(de)重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确,建议重点关(guan)注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长(zhang)的零(ling)部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自(zi)下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环(huan)境变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港,建议继续平衡A股和港股的(de)配(pei)比(bi);3)建议开始重新关注政(zheng)策信号,未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码,但需要耐心等(deng)待。
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