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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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1、盈利方面(mian)，5月(yue)工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细(xi)分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

2、2025年6月30日，早盘开盘(pan)，国内期货主(zhu)力合约涨(zhang)跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪(hu)锡、甲醇跌近1%。