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2025-06-28
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1🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍑，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅👡，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👚💖，从剔除金融的净利润占比来看👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💝🥾，消费（食饮8%🍇🍑👙🍍、医药6%），制造业（汽车5%🌽🍈🥕、电子5%、电力设备4%）等👢👿，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍇🩰💝。相比之下😈👢🍆👅，港股除金融外🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💯💕🧄、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥝🧡👢👢、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝🌽。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍇💞🥒🍏，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍑👞👞😠👡，典型如16Q4-19Q4👚😠💋🍌🍑，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💝👚👛，二者增速差从8pct降至-6pct。以色列特拉维夫上空被导弹照亮
1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利(li)润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。
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