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亚洲精品一区二区三区无码夜色分(fen)化中的收敛:通胀(zhang)回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进(jin)入白(bai)热化,尤其港股表现更为(wei)强(qiang)势(shi),AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou),核心资产泡沫破灭,港(gang)股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道,万得(de)全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有色(se)金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅居前(qian),AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放大,是21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要原因(yin)之一。当前来(lai)看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平(ping)快(kuai)速回升,A股(gu)业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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