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2025-06-29
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分化中的(de)收敛(lian)：通(tong)胀回归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有望相(xiang)对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储(chu)降(jiang)息预期，若降息(xi)时点持续(xu)延(yan)后，海(hai)外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可(ke)能(neng)出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。台风“蝴蝶”已离去广东！江海未来几天仍有暴雨……
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