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2025-06-27
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展望A股后市,待相关事件充分消化后🥔🍄🍏👠,或不必过度悲观。光大证券认为💯🤬💯,近期国内政策仍积极发力,预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下💘👘,预计指数6月整体将保持震荡🍋😠。扩内需一直是近期国内政策的重点🍉,未来有望持续迎来政策催化🍈😡🍌,此外👄🍉,消费行业业绩整体更具韧性,建议关注食品加工🎒、专业服务🍋🍇🍏、休闲食品等行业。
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维持年度(du)策略观点:牛市上半场金(jin)融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融(rong)再通胀,权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬(tai)升(sheng),资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要,打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀,实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上(shang)半场的金融再(zai)通胀,剩余(yu)流动性(xing)宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时(shi)通胀尚未回归,红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。。
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