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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🍊👝🥝，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导🍒🍒🎒、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥝💕🥦，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🥻，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🍇🍏，成长价值或相对均衡🥒。具体来说，第一😻💗💌🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑👿💝，大盘风格略占优。第二🍑，外部流动性方面🩰💯🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓🍋，市场交易和增量资金层面💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬。我们参考工业企业盈利、库存阶段👚🥾💓🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇👠。结合中观景气🍉、盈利能力、筹码分布、估值、交易🤍🥻🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💕🍍🩲、医药生物（化学制药）🍊👘💋、国防军工、有色金属（工业金属🧡👅、贵金属😈👛、小金属）🩰、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅🍑、国产算力、非银金融🍉、国防军工、创新药。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)(cheng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)(wang)在7月9日“對(duì)等關(guan)稅(shuì)(shui)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對(dui)于未達成(cheng)協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)(mian)設(shè)定關稅稅率(lv)。請(qǐng)問(wen)商(shang)務(wù)部對此有(you)何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)(lai)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加(jia)徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典(dian)型(xing)的單邊(biān)覇(bà)(ba)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)(ji)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常(chang)國際(jì)貿易秩序(xu)。對此，中方一直(zhi)堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻(zhi)有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)(hu)自身郃(hé)灋權(quán)(quan)益。

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陈健(jian)玮：关(guan)注五个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投(tou)资机会，投(tou)资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防(fang)御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局(ju)。

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1、具(ju)体而言，比(bi)依股份在2024年年报中披(pi)露，公(gong)司投资3000万元上海理湃光晶技术有限(xian)公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显(xian)示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的(de)几何光波导“二维扩瞳”技(ji)术和“分子键合(he)”工艺开发的AR几何光波导二维(wei)波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消(xiao)费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光(guang)波(bo)导产(chan)品和解决方案，目前已(yi)应用在(zai)AR+AI智能眼镜中(zhong)。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大(da)的供应(ying)商，理湃光晶目(mu)前已(yi)投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市(shi)场。

2、从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元👡🩰🧅🥭、6.87亿元👗🤬，表现出持续增长。