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2025-06-29
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二、市场下行风(feng)险的思(si)考:稳定资本市场(chang)“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大(da)部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险,只能是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推(tui)后。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐(le)观预期(qi)发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后(hou),验(yan)证的容错会有所降低,也可能(neng)成(cheng)为扰动的来源。
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数据显示,截至目前,我国已成立34家保险资管公司💝🥭👢🍋。近年来🥥🥬🥑👄,保险资管公司资产管理规模稳步上升💌,除管理系统内资金之外,保险资管公司还积极拓展第三方业务🍄🤍🍉🥝👠。业内人士认为,第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场💖👗🍄💓,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥕🥾💞💓,一方面是因为🥝👡,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年😠🍌💕🧄🥑,宏观主要矛盾各不相同🤬👢。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🤍👡👅;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升💟😻;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍓👄👗🥕,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍒。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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建议在6~8月的半年报季🩳👙,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥥🧄💗🍇🩳,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞🥭👄,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB🥻🥾、ASIC芯片🧡🧄🩲🍍👛、光模块🩳🧄🩳、交换机💯🧅、算力租赁等)值得重点关注🍎🌽👗;应用环节需要持续跟踪观察🥾😻😈💔,其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬🍉🥾,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥿🥔,品类方面建议关注AI眼镜🥿、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🥬😠👛💓,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比😈👚;3)建议开始重新关注政策信号🎒,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。。
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