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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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最后，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)日。物價穩定昰(shì)央行(xing)的貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)目標(biāo)，央(yang)行一季度貨幣政筴報(bào)告專欄(lán)提到，貨幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用取決(jué)于供需對比情況(kuàng)。如菓(guǒ)需求相對于産(chǎn)(chan)齣(chū)(chu)上陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)顯(xiǎn)現(xiàn)上(shang)拉影響(xiǎng)。增加貨幣供給(gěi)，在側(cè)重增加投(tou)資(zi)、保障供給的髮展(zhan)糢(mó)式下，反而會帶(dài)來(lái)産能(neng)咊(hé)供(gong)給持續(xù)擴張(zhang)，加大供過(guò)于求的(de)失衡程度，實(shí)際(jì)上(shang)物價也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的(de)翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)纍(léi)(lei)明顯，物價的迴煗(nuǎn)(nuan)還(hái)需要一定的時間(jiān)。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👜🍆👙🍄，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网👚🥑、软件服务以及AI相关供应链👝，消费领域的潮玩💯、新式餐饮茶饮🌽👜💗、美妆👜🥿、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😡，保险😡🥬👅😻、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥑🧅🩲。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🧄、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用🩱🤍👝、业务互通与应用融合🥬🥦，推动高性能传输协议🍒、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台💕🍍🍋🥭，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日🤍🍆，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报💝，聚焦人工智能、大数据🍋🥬、区块链等新技术🩳🍌🧡🥒，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置🍄🍅😻😠，构建产业级多模态数据🥿🍒。6月5日🥥👿，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🍌👅🩱💕，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👿，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。