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日韩欧美一区二区三区免费观看
2025-06-28
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下跌(die)中的回落(luo)：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加(jia)速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽(li)大(da)法案提(ti)高美国债务上限落地，预(yu)计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大(da)幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财(cai)政部回(hui)补TGA账户需(xu)求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。哈梅内伊为何不敢对以“硬气一把”
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