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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗爆炸点距总台记者驻地不足300米
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒，在通胀尚未回归🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👙👿💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓，获得ROE的抬升🍒💛🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍈🥻🍍🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👘🌽🩰💕，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝🍈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻🥿🍄🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥑😈🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔👠🥝💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💛🩲😻。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧡👚、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝🥝、通信（算力服务+卫星通信）。
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