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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变(bian)化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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