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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利润分(fen)层，腰部(bu)企业(ye)业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承(cheng)压，利润向国(guo)企、产业 链上(shang)游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化(hua)在 A 股市场中 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公(gong)司总经理的公告，原(yuan)公司总经(jing)理闫(yan)绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担(dan)任公司党委书(shu)记、董事(shi)等(deng)职务，聘(pin)任梅毅为公司总经(jing)理，资(zi)料显(xian)示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广(guang)西国(guo)盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀(xi)土开发有限公司党委副书记、董事、总经(jing)理。

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4、观点：从基本面来说🩱🥑，过剩的格局之下👝🎒🩳，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🤬🧄💓，矿山运行已经面临较大的成本压力🍄🤍，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚👝🧅🍆🍆，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🩲，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🍌🍈💔，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥬🥭💘👛，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🍏，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大💋🥾，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅💌🥿🥝，正极厂砍单🍒🤬🍑🍋，则会对锂盐形成负反馈💗😻；第四，上半年的**政策之下😈💝🍅💗🎒，或将下半年需求前置化👿👞。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👙🍏👿🥾，610美金为锚定价格来看💕，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥾👠💯👅，同时💔💘，这样低价背景下👗💋🥥🍅，对于成本压力较大的企业🍈😻😻，可关注厂家停减产情况，另一方面🥝，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引💛💝，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、去(qu)年7月，女子曾(ceng)某在网上实(shi)名举(ju)报自(zi)己的前公公婆(po)婆：全屋名贵红木家(jia)具(ju)，字画(hua)收(shou)藏品无数，家庭资产(chan)近亿。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果(guo)。

2、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风(feng)险）；2）终端需求超预期、煤(mei)炭保供不及预(yu)期、进口资源持续紧张（上行风险(xian)）。