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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩲🤍💞🍆,是基准判断🍉🍓😻。这个判断有什么下行风险👿🧅🍆🍋?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🤬,比如财政、货币、经济数据验证💌。当前市场主要的下行风险💛👅,只能是长传导链条的风险🍒🍒,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期💝🍅。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后🍇💝🌽🥕🍇。而在中长期中美竞争视角下💖🧅🥕,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍑🍎。
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