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制造业与贸易:下半年或进入去库存周期,经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运(yun)美国(guo)支撑短期出口需(xu)求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月(yue)+17.7%)出口增速领跑(pao)区域。进入下半年(nian),我们认为东盟(meng)对美贸易增量短期内或将见顶,美元(yuan)结算需求(qiu)趋弱。同时新订单减少、生产(chan)放缓或将加(jia)剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预(yu)期谨慎,外(wai)部环境变化与制(zhi)造业结构调整(zheng)或将持续(xu)施压增(zeng)长,后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。
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