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2025-06-27
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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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