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欧美性猛交XXXX乱大交3 分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优,美(mei)联储降息预(yu)期影(ying)响港股(gu)表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌,恒生指数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上(shang)行影响,同样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润增速21%,通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业(ye)绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度(du),若价格水平快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有望相(xiang)对港股走强,但短期概(gai)率不大。此外,关注(zhu)美联储(chu)降息预(yu)期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。长得像王一博气质像窦靖童“辉瑞和百时美(mei)施贵宝(bao)都在(zai)花大价钱买中国的创新资产,给了行业很多信心。2023年开始对(dui)外授权的交易就在快速增长,但现在是跨国巨头来扫货,他们对(dui)中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的(de)。就说双抗,为什么卖得这么(me)贵,听业内(nei)也在传,就(jiu)是两家相互争,把价格抬(tai)上去了。”一位长期(qi)关注创新药板(ban)块的行业人士说,对外授权交(jiao)易卖得起价,是(shi)好(hao)事;中国的(de)临床数据和海外临床数据结果差不多(duo),也(ye)让大家更有信心。还有政策端的变化,创新药有更好(hao)的支(zhi)付、准入(ru)预期,这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。
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