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2H25数据中心供电协(xie)议政策有望明确(que),看好数据中心(xin)溢价协(xie)议年(nian)内落地,建议关注市场(chang)化发电企业(ye)短期催化机会。与数据中心签订溢价(jia)协议是公司未来盈利、股价上(shang)行的核心驱(qu)动(dong)力。当前(qian),FERC、ERCOT等电力监管部门对(dui)与数据(ju)中心定向签约供电协议(yi)模式暂时驳回,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行会(hui)议,裁决有望(wang)三个(ge)月内完成(若(ruo)强(qiang)制和解需(xu)额外60-90天),ERCOT相(xiang)关法案SB6在听证阶段,6月初或进行立法(fa)会议(yi)。我们认为监管部(bu)门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补(bu)贴其他电力(li)用户(hu)、补贴(tie)电网公司方案。当前云厂(chang)商数据中心建(jian)设需求旺盛、价格接受能(neng)力强,一旦监管方案明确,在谈协议加速落地可能性较(jiao)大,或对发电企(qi)业形成催化。
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