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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💞🧄🍋💕👅。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍌🍊💘，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🩰🌽🥭，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🥥🥾；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👡、量贩零食😻👠、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥦，行业推荐重点关注：汽车🌽🥔、有色金属🥔🥒🍋、国防军工、商贸零售🧡🧄、美容护理、化学制药等”

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🧄💕，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东💓、实际控制人发生变动。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较(jiao)大。

2、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存(cun)在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利(li)的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍將(jiang)保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢依(yi)然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數(shu)后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。