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2025-06-27
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數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示,工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng),裝備(bèi)(bei)製造業(ye)咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份,全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增長5.8%,環(huán)比增長0.61%。
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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力😡🌽🥔👚🥬。根据分析🍍,2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中👜💞🍅,2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断🩳😡。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证🥾。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👅,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位👿🩰🧅,A股供需格局改善节点可能推后🥥💖。而在中长期中美竞争视角下🥻,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👄🧅。
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高盛(sheng)还仿效美股“七巨头(tou)”,列出了中国“十(shi)巨头”,即高(gao)盛特别看好(hao)的十大中(zhong)国民营上市公司。高盛预计,中(zhong)国(guo)民营企业领域在股(gu)市的集(ji)中度将(jiang)上(shang)升,“十巨头”有望从中获得进一步(bu)的增长动力。
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