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2025-06-28
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人人狠狠综合久久亚洲 分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储(chu)降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热(re)化,尤其港(gang)股表现更为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核心资(zi)产泡沫破灭,港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下(xia)持续下(xia)跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样(yang)涨幅居(ju)前,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅(fu)度,若价格(ge)水平快速回(hui)升,A股业(ye)绩优势放(fang)大(da),有(you)望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储(chu)降息预期,若(ruo)降息时点(dian)持续延后(hou),海外(wai)流(liu)动性趋紧对(dui)港股(gu)冲击更大,可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。内塔尼亚胡最新发声:伊朗将付出"非常沉重的代价"随着DeepSeek等大模型的兴起,AI领域(yu)正经历着前所未有的变革,算力需求呈爆发式增长,传(chuan)统计(ji)算架构的(de)局限性日益凸显(xian)。RISC-V作为新兴的开源指令集架(jia)构,凭借其独特(te)优势,成为AI时代数(shu)字基础设施的 “天选之子(zi)”,迎来新的发(fa)展契机(ji)。
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