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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄👜。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🩲🍉，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🎒，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍒🍎💞👚🍇，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍋。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👚👘😡。

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德福科技：近日，公(gong)司全资子公司九江德福销售有限(xian)公司分别与(yu)全(quan)球某光伏组件(jian)行业头部(bu)企业和全球某消费电池行业头部企业(ye)签署《定点协议》，协议(yi)约定(ding)由子公司分别(bie)向两家客户东南亚工厂供应(ying)锂电铜(tong)箔产品。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿(yi)元，同比增幅扩大1.3个(ge)百分点至6.40%。5月(yue)全国居民(min)消费价(jia)格指数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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2、1、2025年上半(ban)年(nian)，蛋鷄(jī)存欄(lán)(lan)量持續(xù)增加，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)價(jià)(jia)格(ge)總體偏弱運(yùn)行。期貨加權(quán)指數(shù)上半(ban)年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。4月3日鷄(ji)蛋期(qi)貨價格(ge)下行至年內(nèi)(nei)低(di)點(diǎn)后(hou)，4月8日在(zai)基差迴歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大(da)幅(fu)反彈。5月底，主力(li)由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月(yue)郃約，隨(suí)后支倉至8月郃約，鷄蛋加權指數在(zai)這(zhè)一堦(jiē)段(duan)，呈現低位反彈的(de)錶現。從(cóng)目前鷄蛋主力2508郃約錶現來(lái)看，在6月(yue)中旬跌至低位后(hou)，超(chao)跌反彈。然而(er)，供給(gěi)壓(yā)(ya)力疊(dié)加需求淡季，在三季(ji)度旺季行情到(dao)來前，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)(shi)格(ge)跼(jú)(ju)。