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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的(de)可能性较大。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上(shang)行(xing)，带动精锡消费回(hui)暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全(quan)球销售额增速或达到 10%-15% 左(zuo)右，加上(shang) AI 等概念加持以及相关消费(fei)、产业(ye)政策推(tui)动，预计 2025 年全球(qiu)精炼锡(xi)需求将进一步增(zeng)长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受(shou)到贸易战的(de)冲击以及上半年(nian)国内光伏抢(qiang)装潮透支需求(qiu)后，下半年全球锡消费或将边(bian)际弱化。

2、今年前5个月，中(zhong)国创新药(yao)对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首(shou)付款记录屡创奇高。然而，就在(zai)市(shi)场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜(jing)。