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久久综合大潮喷
2025-06-27
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维(wei)持(chi)年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。甲亢哥：梅西没有理我
维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率(lv)下(xia)行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分(fen)红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思(si)路。
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