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2025-06-29
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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内,有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触(chu)底后均(jun)有回暖,但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突(tu)出,其(qi)次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零(ling)部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支(zhi)持续上行,供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让(rang)利(li),对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积(ji)极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷(juan)”的举措落地,预计会逐步延续(xu)回暖态势。。
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