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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓👜🍊，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🥦，” 达科说🍒🥑🥝🍑，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👛。

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战略上👘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🤍🧡💕🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧅🩰🍇。2014年7月突破后的牛市🥥👅👗🩳，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👄🥭。与此同时👛👛💘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍒🧄💋，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💟👗，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👢🌽🍇，二季度开始盈利快速上行🍓😈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👡🍍。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延(yan)续较快(kuai)增长(zhang)。

2、北京商报讯(记者魏(wei)蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗(qi)科技是智能(neng)产品和服务(wu)提供商，为客(ke)户提(ti)**品研究、涉及、制造及支持，根据弗(fu)若斯特沙利文资源，以2024年消费(fei)电(dian)子ODM(代(dai)工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的(de)消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营(ying)收分别(bie)是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利(li)润分别是6.2亿(yi)元、6.72亿元和5.65亿元。