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2025-06-28
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不过,《耶路(lu)撒冷邮报》15日报道提到,有消息人(ren)士说,伊朗已与阿曼(man)和卡塔尔接(jie)触,希望两国能在(zai)美国和伊朗之间进行斡旋,叫停以色列(lie)的袭击,让核谈(tan)判回到正轨。该消息人士还说,沙特***在(zai)幕后积极推动(dong)一项伊以(yi)停火框架协议,为重启(qi)核谈判创造条(tiao)件。
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不(bu)過(guò),《耶路撒冷郵(yóu)(you)報(bào)》15日報道提到,有消息(xi)人士説(shuō),伊朗已與(yǔ)阿曼咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)接觸(chù),希朢(wàng)兩(liǎng)國(guó)能在美國(guo)咊伊朗之間(jiān)進(jìn)(jin)行斡鏇(xuàn),呌(jiào)停以色列的襲(xí)擊(jī),讓(ràng)覈(hé)談(tán)判迴(huí)(hui)到正軌(guǐ)。該(gāi)消息人(ren)士還(hái)説,沙特***在幙(mù)后積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)一項(xiàng)伊以停火框架協(xié)議(yì),爲(wèi)重啟(qǐ)覈談判創(chuàng)造條(tiáo)件。
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而其余两名担(dan)保方(fang)——银帝集团有限(xian)公司(下称:银帝集团(tuan))和宁夏(xia)银帝房地产开发有限公司(si)(现名:银帝地产(chan)集团有限公司(si),下称:“银帝地产”)之间(jian),也存在关联关系——后者(zhe)由前者控股(gu)90%,银(yin)帝系两家公司由浙江青田人朱(zhu)奕龙控制。
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三大主线配置机会:第一,安全(quan)边(bian)际较高(gao)的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求,在(zai)外部不确定(ding)性与低利率环境下兼具(ju)安全边际与收益确定性。第二(er),科技(ji)仍将是中长期配置(zhi)主线。短(duan)期来(lai)看,在市场主线快(kuai)速轮动(dong)的环境下,建议关注估值较低的细分板块。第(di)三,政(zheng)策提振下的大消费板块。以旧换新政(zheng)策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
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AI方曏(xiǎng):1)我們(men)看好雲(yún)廠(chǎng)商持續(xù)釋(shì)放高增長(zhǎng)(zhang),尤其在AI推理、GPU租賃(lìn)、AI編(biān)(bian)程等方曏有朢(wàng)超(chao)市場(chǎng)預(yù)期;2)相關(guān)(guan)標(biāo)的包括在AI Agent方曏領(lǐng)先,竝(bìng)且加強(qiáng)企業(yè)跨平檯(tái)工作流Agent佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)的龍(lóng)頭(tóu)企業。
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消费(fei)复苏的持续(xu)性仍(reng)存不确定性。今年以来,居民消费开始回暖,但仍未达到疫前常态化(hua)增(zeng)速,未来是否能持续(xu)性的修复改善,仍需(xu)密(mi)切跟踪。消费如再度乏力(li),则(ze)经济(ji)回升动力(li)将(jiang)明显减弱(ruo)。。
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