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2025-06-28
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英國(guó)(guo)電(diàn)信在給(gěi)路透社的電(dian)子郵(yóu)件迴(huí)復(fù)中稱(chēng),目前公司竝(bìng)未積(jī)極(jí)攷(kǎo)慮(lǜ)分拆 Openreach,且未對(duì)柯尅(kè)比(bi)接受《金螎(róng)時(shí)報(bào)》採(cǎi)訪(fǎng)一事作(zuo)進(jìn)一步寘評(píng)。
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受此影响😠,全球资金加速涌入原油市场布局做多🍏🥻。6月13日,美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份💛,其中80美元看涨期权出现大规模集中交易👘。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价,推动原油价格形成显著风险溢价👚💛。
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展望2025:1)受国补😈💕🥒、关税等多方面因素影响下💌💘,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个位数的增长,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥕🩰。2)我们看好模型端和应用端的持续催化🍅🥭👝🍏,推动端侧AI硬件新一轮创新周期,带动平板、家居🎒、汽车💋🧄、工业等传统边缘计算的升级,以及AI眼镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🍇🥕🍎,推动推理需求的大幅提升🥦💕,我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👙🥒🍒🥑,其中ASIC赛道增长确定性高🥭。4)受日本😠、中东👝🍆👙、欧洲等多地**AI基建和生态的投入,我们认为AI算力需求仍保持强劲。
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