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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💖🧄👚，受价格下行的影响较小👗🍇。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍑💟👛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💖🩲，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍌💗💛🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💝🍄，消费（食饮8%🥑🤬👛🩰、医药6%）💝，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👅👡，价格下行压缩毛利💓🍋🎒，进而影响盈利表现🥾🍈🥔。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈、通信12%）🤍，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍋💕💓、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💓🥝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👘🍒💔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🩳🧅，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓💗💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋💞🥥，全部港股从-3%升至12%🍊，二者增速差从8pct降至-6pct。四川省地震局启动四级应急响应
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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