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2025-06-29
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍒、PCB、ASIC芯片🥬、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥥👘🥬💝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥔，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔👞👢👄🍋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍑👙，建议继续平衡A股和港股的配比🥔💘；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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