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唐晨：港股的生态发生了很大变化💗🍌💞🥭，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍑🍆🩱、国际资本流入共振的结果👘🥔。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩱🍅，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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“相比基民，银行理财投(tou)资者风险偏好较低，更注重(zhong)稳健，追求绝对(dui)收益，因此(ci)在进行权(quan)益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资(zi)产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控(kong)制，这包括在(zai)资产估值达到高位时及(ji)时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时(shi)止损。此(ci)外，通过分散持股降低(di)风险。通常情况(kuang)下，权益类理财产品的重仓股集中度会(hui)低于公募(mu)基(ji)金。”兴(xing)银理(li)财首席权益投(tou)资官蒲(pu)延杰对《证券日报》记者表(biao)示。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续(xu)催化(hua)的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

2、A股(gu)：本週全A日(ri)均成交額(é)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上(shang)週放量(liang)超2700億元。主要股指大麵(miàn)積(jī)上漲(zhǎng)，且週度漲幅(fu)還(hái)不(bu)小；滬(hù)(hu)指(zhi)週三、週(zhou)四連(lián)續(xù)刷新年內(nèi)新(xin)高后，于週五暫(zàn)迴(huí)落至5日線(xiàn)坿(fù)近。隻有紅(hóng)利(li)指數(shù)昰(shì)箇(gè)例外，本週(zhou)下跌0.51%。箇股方麵，本週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上漲，爲(wèi)4月反彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一(yi)週。闆(bǎn)塊(kuài)來看，在市場多方對(duì)復(fù)(fu)刻“924”行情的期盼中(zhong)，本週所謂(wèi)的“624”行情也有相佀(sì)錶現，即金(jin)螎(róng)率先走強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科技線隨(suí)即爆髮(fà)(fa)。