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6月ETF资金(jin)整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模(mo)有所收窄，结构上以(yi)宽基指数(shu)ETF赎(shu)回为(wei)主。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术、军工(gong)、消费行(xing)业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继(ji)续(xu)成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震(zhen)盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能(neng)源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对(dui)市场(chang)上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按照(zhao)我们(men)中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数(shu)有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产(chan)业趋势有望占优。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍😻🍉。随后🩳🥝，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🍇。

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1、周五(wu)（6月27日(ri)），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入(ru)额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整(zheng)体宏观经济稳杠杆(gan)、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性(xing)机会，例如(ru)符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互(hu)联网科技、中国企业(ye)具有明显优势但暂时未受关税波及的(de)创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰(qia)在这些领(ling)域具有明(ming)显优势，A股却相对缺乏。