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2025-06-27
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我们预计2H25行业延续上半年趋势,全年增速在4-5%左右,基本符合历史(2010-2019年)平均水平💛🧅。分地区看,我们预计新兴市场继续引领增长🥾,欧洲市场增速延续正常化🍎💔🥿🥬,美国市场消费情绪仍存在不确定性,中国市场边际改善、但增长幅度有限。
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我們(men)預(yù)計(jì)2H25行業(yè)延續(xù)上半年趨(qū)勢(shì),全(quan)年增速在4-5%左右,基本符郃(hé)歷(lì)史(2010-2019年)平(ping)均水平。分地區(qū)看,我們(men)預計新興(xìng)市場(chǎng)繼(jì)續引領(lǐng)增長(zhǎng),歐(ōu)洲市場增速延續正常化,美國(guó)(guo)市場消費(fèi)情緒(xù)仍存在不確(què)定(ding)性,中國市場邊(biān)際(jì)改善、但增長幅度有限。
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我们(men)预(yu)计2H25行(xing)业延续上半(ban)年趋势,全年增速在4-5%左右,基本符合历史(2010-2019年)平均水平。分地区看,我们预计新兴市场继续(xu)引领增长,欧洲市场增(zeng)速延续正常化,美国市场消费情绪仍存在不确定性,中国市(shi)场边际改善、但增长幅度有限。
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Brown Brothers Harriman高级(ji)市(shi)场(chang)策略师Elias Haddad周五早些时候表示,“看(kan)起来我们可能陷入一场全面军事冲突,如(ru)果(guo)最(zui)终导(dao)致(zhi)霍尔木兹海峡关闭(bi),而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡,这可能(neng)会对全球市场造成相当(dang)严重(zhong)的影响。”
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再(zai)次提示,港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融(rong)外(wai)循环的关(guan)键环节。A股代表性资产(chan)登陆港股已成趋势。叠加(jia)港(gang)股(gu)互联网、新消费、创(chuang)新药本就有更强的代表性。港股(gu)正在成为第一个(ge)中国全品类龙头的代表性市场。2. 港(gang)股(gu)国企高(gao)股息是保险举牌的(de)重(zhong)点方向。3. 内外资共振定价“中国(guo)战略机遇(yu)期阶段(duan)”,港股是两类资金的交集(ji)。
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汇率:下半年或是区间行情🍑😈🍑,日元强弱因素并存🍍🥑👚。日元走弱的主要因素来自于基本面💝,日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内,产生不了日元升值的压力,此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流,我们认为日本实则为经常收支🥿、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面🍊,美国方面或不希望日元进一步大幅走弱🎒🍎🍆,日元方面也同样如此(进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升)🧄。强弱因素并存的背景下😠💝,日元或是区间行情🍈🥻💖。
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負(fù)(fu)責(zé)人:這(zhè)三條(tiáo)路線(xiàn)我們(men)都持續(xù)(xu)投(tou)入。其(qi)中(zhong),疊(dié)瓦技術(shù)(shu)昰(shì)我們的獨(dú)傢(jiā)專利技術。在BC技術方麵(miàn)(mian),我們擁(yōng)有深厚的積(jī)纍(léi),昰全毬(qiú)最早投入研髮(fà)的企業(yè)(ye),未來(lái)會(huì)重點(diǎn)(dian)投入竝(bìng)提(ti)陞(shēng)其(qi)比重(zhong)。TOPCon則(zé)昰行業通用技術。整體(tǐ)而言(yan),技術佈(bù)跼(jú)高度以市場(chǎng)爲(wèi)導(dǎo)曏(xiǎng),根(gen)據(jù)需(xu)求動(dòng)(dong)態(tài)調(diào)整。目前,BC技術昰我們重點投入(ru)咊(hé)看好的方曏。。
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