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2025-06-27
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在哥伦比亚,将公布 GDP 替代数(shu)据以及 4 月贸易差额和进口数据。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些(xie)疲软数据,这可能更能预示 4 月的情况。
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1)中东地缘局势(shi)扰(rao)动风险偏好,但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情(qing)绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨(zhang),但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击,影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看,在(zai)中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击(ji)修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药(yao)等主(zhu)题的成交占比持(chi)续提升后,细分赛(sai)道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求(qiu)。
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Wang强调,美联(lian)储需要对通胀不会以(yi)“不(bu)受控制的方式”上升以及整体经济活动不会过快下滑(hua)有信心。他表示:“良性的降息将需要(yao)时间来形成(cheng)。”
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而新(xin)消费板块交易拥挤度在(zai)5月底时触及本轮最高,占(zhan)市场成交量(liang)超过7.2%、处于接近(jin)75%分位水(shui)平,成交拥挤度上(shang)已经高于近几年数次高点(6.2%左右),仅低于2022年底7.9%的(de)水平,分位水(shui)平上也明显高于近几年的数次高点(50%左右),略低于2022年底82%的分位水平。截至6月13日,新消费板块交易拥挤(ji)度5.1%、处于43%分位,与数次高点相比(bi)仍(reng)是不低的水平。
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日前🧡,美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍎👚💘,他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元💌🍒😠🥔,并强调这个数字不容讨价还价🥕🍎👠💋。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%,再创新高。。
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