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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👘，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👿🥝👙💋👢。当前💋🤬💓💝，港股PB💛💟👙、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。