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2025-06-28
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维持年度策略观点(dian)：牛(niu)市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。广东社保缴费15年，有人1200有人1900，你以为的0.6，不一定是！
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