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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回到了偏高的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优(you)质的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公(gong)室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将(jiang)在(zai)未来十年增加美国3.3万(wan)亿美元的债务。

2、总体来看💛，牛市阶段I🍈💔🧄🥻，以存量加仓为主🥻🍅，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。