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2025-06-28

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   久久综合大潮喷 綜郃(hé)伊朗(lang)邁(mài)赫爾(ěr)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)(de)黑蘭(lán)時(shí)(shi)報(bào)》15日報道,伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申,以(yi)色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)(ji)已經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”,伊朗對以色列的迴(huí)擊(ji)昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他(ta)錶(biǎo)示,如菓(guǒ)以色列的侵(qin)畧(lüè)停止,伊朗的反擊自(zi)然也將(jiāng)停止。湖南一花炮厂爆炸黑烟冲天 2025年上半年,虽(sui)然政策不(bu)确定性有明显(xian)升高,但全球经济整(zheng)体平稳运行,除美联储外的其他主要央行持续降息。我(wo)们(men)认为下半(ban)年,美国(guo)和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛,主要受美国(guo)经济放缓的推动(dong)。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松,产出缺口仍有修(xiu)复空(kong)间具(ju)备一定优势,但下(xia)半年(nian)的(de)修复幅度面(mian)临高政策(ce)不确定(ding)性以(yi)及上半年出口(kou)和增长(zhang)前置的制约。在这个背景下,下半年我们更看好非美地区的(de)机会,对欧洲市场保(bao)持相对乐观,提升新兴市场的权重。但我(wo)们认为区域(yu)表现的(de)分化或小于上半年(nian),建议平衡配置。行业层面(mian)展望下半年,自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信、软件、广告>电子(zi)>内容),工业(电力设(she)备>自动化),金融,我们对消费以及偏消费(fei)的制(zhi)造业(家电、汽车(che))、大宗原(yuan)材料(liao)保持谨慎。
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