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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险?我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导(dao)链(lian)条的宏观风险,比如财政、货币、经济(ji)数据验(yan)证。当(dang)前市场主要的下行风险,只能是长(zhang)传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是(shi)美国(guo)经济下(xia)行可能超预期,强化(hua)全球衰退(tui)预期。这种(zhong)情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美(mei)国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。
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