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2025-06-27
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本周债市回顾。上周末通胀和出口(kou)数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中(zhong)美经贸会谈未超预期,周五中东地(di)缘政治(zhi)冲突(tu)升级,债市利率下行(xing)。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港(gang)股方面,地缘冲(chong)击影响偏(pian)短期,军(jun)工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量(liang)对(dui)油价的推动(dong)。3)黄金而言,地缘博弈叠加(jia)“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高(gao)可能(neng)。
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对于本轮伊以冲突👚🍄,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🍋,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🧅🍄,内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🍏,中美谈判结果落地🩲👿💯🌽、国内经济平稳运行🥬💛👠👿,在新的宏观变化出现之前🍑🌽,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥥🍊💗。
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何杰表示💛,这背后,离不开一个完整的科技创新产业生态链🍌🎒🍄💖,“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”,但也离不开精准高效的金融服务支撑💋🥕🍓💯,深圳作为国内三大金融中心城市之一💟🍈👅🍎,创新资本非常活跃,“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。。
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