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精品一区二区国产日韩 以AI产业链为抓手,关注上游算力自主可控与中下游应用创新😻🤬。AI50大细分方向中,可率先关注上游GPU😡😻👅、光模块、PCB💞👘、IDC(算力租赁)🍒👄🍉;中游AIAgent🥑💘、SASS、行业应用软件、基础及通用软件🥒;下游人形机器人、在线教育🍑💟、金融科技🍑👡、虚拟现实💝🍊👅🍇、数字营销等。印度为何暂停向日本出口稀土行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业🥻🍉🍓,既可以延续其分红表现💞🥾🥭🍓,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈💯,获得ROE的抬升👝🌽🍓,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下👿💔🥭😡,关注盈利和分红稳健的银行🥬😡👝;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡、公路🩰💕;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯🍅。②改善视角下💗🩱,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒👘🩲🥭🧡。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性🎒💗👙🥦,小盘成长行情或将进一步加强💗🥑👿,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强😻,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)👿🥝🤬,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆👘🩳,包括电子(算力👞🥦、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🥑🍑😈💌、通信(算力服务+卫星通信)👚🍆。
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