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欧美精品XXXXBBBB
2025-06-27
欧美精品XXXXBBBB
1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价(jia)格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行(xing)业(ye)占比不高，行(xing)业(ye)属性导(dao)致了港股业绩受(shou)价格(ge)下行的(de)影响更小。历(li)史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。诗人郑愁予去世，他曾写下“我达达的马蹄是美丽的错误”
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