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2025-06-28
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5月(yue)底以來(lái),我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)(ban)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的(de)主線。
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🍌、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍈。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示💔👿🥕💋,一方面💔🎒🤬🥬💖,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费🍅🧄、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待🥑🍇。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压🥑,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👙🍑🧅🩰,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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Wang强调👚💌👠,美联储需要对通胀不会以“不受控制的方式”上升以及整体经济活动不会过快下滑有信心。他表示:“良性的降息将需要时间来形成。”
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卡尼还将寻求拉近加拿大与 G7 中其他五个非美国国家的(de)关系。英(ying)国首相基尔(er)・斯(si)塔默周六在渥太(tai)华会见卡(ka)尼时(shi)表示,英国将寻求重启与加拿大的贸易谈判。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿(dun)油人队正在(zai)参加斯坦利杯决赛。
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【中观·景气】5月(yue)出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的(de)领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行,工业(ye)金属(shu)库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上(shang)行,5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩(kuo)大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集(ji)成电路、有色、汽车(che)等(deng)。。
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